半导体设备三季报分化：中微净利 +241.31%、拓荆 +336.79%、盛美在手订单 170.73 亿

芯-13 · 下午简报 15:00 · 2026-11-04

一句话　中微公司归母净利润 41.34 亿元、同比 +241.31%；拓荆科技 +336.79%；长川科技 +103.92%；盛美上海在手订单 170.73 亿元、同比 +88.2%。

部分头部设备企业交付排期已延伸至 2027 年上半年。这组数据解释了 11-04 为什么是"半导体设备"领涨而不是设计或制造——设备端的三季报是整条链上兑现度最高的一段，而设计端的利润仍受存储涨价与下游砍单两头挤压。

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