一句话 民主党参议员沃伦与共和党参议员班克斯发表联合声明，称黄仁勋承认与"疑似中国情报机构间谍"交往，使国安疑虑"前所未有地急迫"，呼吁通过 NDAA 推进 AI Overwatch Act。
详细摘要 将任下届众议长的杰弗里斯称国会"显然需要更多信息"，并"强烈支持"把参议院版的限制条款纳入年度国防法案；他确认当日国会领袖与 CIA 局长雷克里夫、国家情报总监克雷顿做过机密简报，其中"简短讨论"了英伟达，主要聚焦伊朗。
一句话 三份法案分别是：赋予国会管控先进芯片出口权限的「人工智能看守法案」（AI Overwatch Act）、要求企业追踪芯片流向以打击走私的「芯片安全法案」（Chip Security Act）、敦促盟友限制对华半导体设备出口的「硬件技术多边协调管制法案」（MATCH Act）。
详细摘要 众议院外交委今年早些时候已通过，现已进入参议院版 NDAA 修正案配套。一名曾与英伟达接触数月的前国会幕僚称，英伟达被视为后两份法案的最大反对者。
一句话 在首尔 AI Day 上，英伟达与 SK 电讯及韩国 AI 芯片初创公司 Rebellions 签署 NVLink Fusion 合作谅解备忘录，为其首次与韩国 NPU 企业正式确立合作，并宣布拟投资四家韩国初创公司。
一句话 20 亿参数、基于 Cosmos-Predict2.5-2B，预训练含 40.27 万小时第一视角人类视频与 2.35 万小时遥操作数据。
详细摘要 50 项未训练任务零样本成功率约 40%，每项 1 次演示后平均 71%、5 次演示后 95%。同步开源 10 万小时人类数据（CC BY 4.0），代码 12 月开放。GR00T 2 Turbo 已能在宇树 G1 整机运行。
一句话 路透引述多名"知情人士"称约60万颗H200 AI芯片存放在香港等待运往内地，内地科技企业有购买需求但中方未批准大规模进口。
详细摘要 近数月已有部分放行，多家大型互联网公司各获约1万颗。外交部发言人郭嘉昆回应"中方在美国输华芯片问题上的立场是一贯的，具体情况建议向中方主管部门询问"。这条的数字是路透单一来源，中美双方与英伟达均未确认，60万这个量级须谨慎引用。
一句话 针对外媒炒作英伟达事件中存在"中国间谍"的说法，外交部发言人郭嘉昆在例行记者会答问时表示，所谓"中国间谍"的论调纯属捕风捉影、污蔑抹黑。
详细摘要 这条与黄仁勋个人丑闻是同一事件的第二层——外方叙事把个人丑闻与情报活动绑定，中方对此定性为污蔑。写稿时两层不可混为一谈。
一句话 英伟达发言人明确黄仁勋将继续担任CEO，履职不中断，相关风波不会打乱公司正常经营节奏。
详细摘要 特朗普被福克斯新闻记者问及相关问题时称黄仁勋"是个很好的人"，支持他继续担任CEO。这是11-08声明的后续，本时段新增的是"CEO留任"与"总统表态"两个动作，上一期已核的"董事会启动独立调查"仍是主线，两者不冲突。
一句话 费半涨6.85%。30只成分股中除英伟达外其余29只全部上涨：AMD涨13.26%（收508.58美元）、博通涨8.78%（319.48美元）、ARM涨6.69%、阿斯麦涨6.21%、英特尔涨5.49%、高通涨3.66%、台积电涨3.48%。存储与光通信同步：Coherent涨16.79%、Lumentum涨10.69%、康宁涨9.25%、西部数据与希捷涨超9%、美光涨6.25%、闪迪涨6.16%、SK海力士涨5.53%。"板块涨、龙头跌"是这条的核心——不是AI叙事崩了，是资金在同一板块内换标的。
一句话 收178.67美元、跌4.27%，创近七个月收盘新低，盘中一度跌近9%，市值缩水逾1900亿美元（约人民币1.28万亿元）。
详细摘要 七巨头其余六家全涨：特斯拉+5.54%、Meta+5.12%、亚马逊+2.94%、微软+2.75%、苹果+2.43%、谷歌+1.18%。英伟达是七巨头里唯一收跌的，且是在板块大涨的交易日。
一句话 台积电正考虑进入先进内存芯片制造，已应最大客户英伟达要求开始规划生产3D DRAM。
详细摘要 中文标题多写成"台积电要做内存了"，这句不错但容易误导——3D DRAM是堆叠DRAM而非HBM，路线与用途均不同。台积电回应不评论传闻。
一句话 英伟达宣布投资韩国AI互连技术创企Point2，并计划进一步投资AI实验室Motif Technologies、物理AI创企RLWRLD和企业级AI公司Upstage。
详细摘要 四家全部为韩国主体。互连技术是英伟达护城河的外围，投互连而不投算力，指向的是集群规模而非单卡性能。
一句话 转述称黄仁勋公开反对 Anthropic CEO Amodei 提出的"全面禁止对华芯片销售"主张，并透露新一代平台 Vera Rubin 已实现量产并向 OpenAI 供货。
详细摘要 这是本周唯一一条"当事人正面顶另一位 CEO"的材料，但四个要素缺三个（何时、何地、对谁说的）。选中前必须回溯：Amodei 的原话是哪一场、黄仁勋的回应是哪一场。
一句话 转述称英伟达要求申请其云合作伙伴资质的东南亚厂商加入芯片位置追踪系统，将预先审核的亚洲买方名单削减约一半，并要求合作伙伴限制向中国客户出售的产能规模。
详细摘要 若坐实，这是"董事会调查 + 国会简报"之外的另一条线：公司在自查渠道，而不是等监管来查。这条与早间中美-5（麦考尔呼吁暂停对华 AI 芯片出口）、中美-1（董事会调查）构成一组，可合并写"英伟达自己在收紧出口口径"。
一句话 稿件称台积电正应英伟达要求研究开发 3D DRAM，若落地将开辟新业务；同一段落又写"台积电对此予以否认，并强调将继续专注逻辑芯片代工"。
详细摘要 The Information 引两名了解计划的人士称计划已在制定中。这条的用途不是当新闻报，而是当"传闻与否认同框"的样本——券商稿把两句写在同一段里，读者容易只记住前一句。
一句话 董事会声明原文四层，主语是国家安全，不是婚外情——① 因"近期报道称创始人兼 CEO 黄仁勋成为外国情报活动目标"启动独立调查；② 由独立董事委员会＋外部独立律师监督；③ "没有理由认为国家安全或英伟达机密已受损"，但将审查全部可得信息；④ "对黄仁勋及其领导团队有信心"。
详细摘要 同日全员信原文承认"我对妻子不忠""没有任何借口""领导英伟达是我一生的荣幸…我没能守住这份责任"，支持调查并承诺留任。CNBC 引英伟达口径："今天的新闻不会让英伟达慢下来。"
一句话 微软已承诺投入超 800 亿美元租用第三方 AI 算力，现多处生变：拒绝续签 2023 年必应算力租赁协议（理由为甲骨文服务器使用较旧一代英伟达芯片、不符合微软技术规格）；逐步终止与甲骨文合作；取消与 Nscale 约 30 亿美元的英国 Loughton 协议；退出得州扩建与西弗吉尼亚 1.35 吉瓦容量意向书。
详细摘要 消息传出后甲骨文盘初涨 3.8% 后一度跌超 5%、收涨约 0.8%；CoreWeave 盘中闪跌、收涨超 6%。分析师称涉及合同约 50—100MW A100，属相对有限交易，市场可能过度解读。
一句话 原话："我欠我的家人，以及你们所有人一个道歉。
详细摘要 我对妻子不忠。我的行为伤害了她和我们的孩子。我所做的事没有任何借口。我深感抱歉。" 对同事与股东段："我辜负了你们，我本应做得更好。能够领导英伟达，是我此生的荣幸。我的责任是为你们服务，不负你们的信任。我未能尽到这份责任。" 关于调查："针对新闻报道引发的国家安全疑虑，英伟达董事会已启动独立调查。我支持这项调查，并将全力配合。" 结尾："我爱我们的国家与公司，也致力于保护英伟达、支持美国的国家安全。身为美国人，我感到骄傲。"
一句话 11-06 收盘：道指 -0.46% 报 51,285.73，标普 500 +0.31%（一说 +0.32%）报 7,376.86，纳指 +1.09% 报 24,579.42。
详细摘要 周线：道指 -0.94%、标普 -2.68%、纳指 -3.37%、纳指 100 -4.91%，纳指 100 与标普 500 连跌四周，创 3 月以来最长纪录。芯片股 11-06 反弹，费城半导体指数 +4.2%。个股：特斯拉 +4.23%、英伟达 +2.87%、Meta +0.84%、苹果 -0.52%、微软 -0.99%；美光 +5.12%、闪迪 +3.55%、SK 海力士 +2.78%、Lumentum +5.67%、迈威尔 +5.7%。中概普涨，利弗莫尔中概龙头指数 +2.83%。标普涨幅两说（0.31%/0.32%）并列。
一句话 中期选举后美国出现 AI 数据中心"限建潮"。
详细摘要 高盛测算民主党胜选州约占全美数据中心规划产能 45%。应对分化：OpenAI 承诺不用政府保密协议、全额承担供电成本；微软收紧对新型云服务商项目的审查、退出有风险项目；英伟达探索将旧电信建筑改造为 AI 数据中心，已与阿波罗全球管理接触，讨论利用全美现有电信公司建筑建小型数据中心网络，计划可能覆盖 20 个州；谷歌计划 2027—2028 年在马来西亚投资 150 亿美元；马斯克 11-04 称"太空数据中心看起来相当有吸引力"。
一句话 加州奥克兰警方调查一起涉英伟达货物被盗案，被盗物为 AI 芯片与计算机硬件，价值 1140 万美元（约 7610 万元人民币）。
详细摘要 一辆装载英伟达货物的卡车 8-29 从奥克兰出发、原定运往得州沃思堡，提货流程合规但卡车最终失联，受害人 9-13 报案。追踪显示卡车途中多次停靠、单次停留数小时，最终在加州东南部圣贝纳迪诺县失去踪迹。专家称这批芯片在美国境外售价接近本土两倍，不排除已转运出境。这不是英伟达首次遭窃。
一句话 台积电发言人对 Tom's Hardware 表示"台积电始终专注于核心业务，即专业集成电路代工。
详细摘要 我们的使命是多年来持续成为全球逻辑集成电路产业值得信赖的技术与产能供应商"——实质上是否认。原报道出自 The Information，援引两名知情人士称台积电已应最大客户英伟达要求着手制定 3D DRAM 生产计划，由负责先进封装的副总裁徐国晋（前美光台湾负责人）监督。台积电无平面 DRAM 工艺，3D DRAM 对三大原厂也要数年后才可能量产。
一句话 原话："我们正朝着 12 月实现年化收入超过 1000 亿美元的目标迈进""明年 12 月的年化经常性收入超过 5000 亿美元，这看起来很有可能。
详细摘要 这不是承诺，这只是我认为会发生的事"。1 万亿："也许有 2% 左右的可能性。但有意思的是，它不是 0%。"SpaceX 去年收入约 150—160 亿美元。另：Terafab 目标年产对应一太瓦的芯片，他称明年全球 AI 芯片总产量约 35—45 吉瓦，故 Terafab 单厂产能约为届时全球年产量的 30 倍；与英伟达联合设计的星链计算机预计 2027 年三季度开始入轨；智能体互联网流量已超人类流量，五年内或达人类流量 1000 倍。🎤 马斯克。
一句话 微软拒绝续签 2023 年与甲骨文的必应算力租赁协议并逐步终止，原因是甲骨文服务器搭载的较旧一代英伟达 GPU 不再符合要求。
详细摘要 同期：得州价值数百亿美元的扩建计划不续签（现有合同仍履行）；退出西弗吉尼亚 1.35GW 容量意向书；取消与 Nscale 约 30 亿美元的英国 Loughton 协议，因电网接入延迟把预期供电推至 2030 年代。微软已承诺投入超 800 亿美元从 CoreWeave、Nscale、Nebius 等外部云租算力，内部部分管理层对高昂成本与交付延迟不满。欧洲当地周五，抗议者闯入微软阿姆斯特丹一处数据中心施工现场，开始为期两天的集会。马斯克预测"200 多个新型云平台会像小鱼苗一样走向消亡和整合"。
一句话 加州奥克兰警方调查一起涉英伟达货物被盗案，失窃物品为 AI 芯片与计算机硬件，价值 1140 万美元（约 7610 万元人民币）。
详细摘要 一辆装载英伟达货物的卡车 8 月 29 日从奥克兰出发，原定运往得州沃思堡，提货流程合规，但卡车失联，受害人 9 月 13 日报案。追踪显示卡车途中多次停靠、单次停留数小时，最终在圣贝纳迪诺县失去踪迹，至今无人被捕。专家称这批芯片在美境外售价接近本土两倍，不排除已转运出境。非英伟达首次被盗。
一句话 台积电 CoWoS 产能趋紧，英伟达拟投数十亿美元支持日月光投控旗下矽品精密扩大 CoWoS 先进封装产能，资金用于无尘车间建设与设备采购。
详细摘要 Yole Group 预测 2026 年先进封装市场规模有望首次超过传统封装，相关资本支出接近 280 亿美元。前英特尔 CEO、现风投合伙人基辛格称封装"过去不受关注，如今格局已变"。
一句话 英伟达 Build 平台免费端点挂出 DeepSeek-V4.1-Flash（552B MoE、8B 激活）、GLM-5.3-Flash（320B 总参、18B 激活）与 Kimi K3.1 Pro（页面标 2.8T 总参、1M 上下文），接口兼容 OpenAI 格式。
详细摘要 Kimi 页面注释写明"API 尚未开放，仅预览和 Playground"，实测带 Key 调用返回 404。免费端点限速、无可用性承诺、输入输出被记录。
一句话 微软在决定不续签合同后逐步停用从甲骨文租用的 AI 算力，因甲骨文硬件使用较老一代英伟达芯片、不再符合微软规格要求。
详细摘要 另：Meta 首席战略官戴夫·韦纳确认离职，出任 AI 推理初创企业 Fireworks 的首席财务官；韦纳 2012 年加入脸书、2014-2022 任 CFO。
一句话 台积电正考虑拓展至先进存储芯片制造，已应最大客户英伟达要求着手制定 3D DRAM（三维动态随机存取存储器）生产计划。
详细摘要 若落地，将进一步扩大其在 AI 硬件供应链的影响力。
一句话 众议院外交事务委员会主席马斯特、中共问题特别委员会主席穆勒纳尔、情报委员会主席克劳福德于11月4日联名致函黄仁勋，要求其11月18日出席三委员会联合闭门简报，就英伟达防范外国对手间谍活动的安全机制、以及他与Megaspeed前高管黄乐（Alice Huang）的往来作说明，并须在11月11日前确认出席或另提日期。
详细摘要 信中称"国会必须确定美国国家安全所面临的风险程度"。英伟达回应称黄仁勋每年与数千名客户高管会面，亚洲云客户获得的是普通商业信息。纽时指出，这是共和党国会领导层对科技行业态度的转变。
一句话 微软决定不再续签2023年与甲骨文签的多年协议（当年为Bing的AI版提供算力），近几个月逐步停用。
详细摘要 知情人士称甲骨文提供的硬件是较老一代英伟达GPU，随微软规格变化已不匹配。甲骨文发言人回应"包括较早几代GPU在内需求依然强劲"，并称9月部分四年期GPU续约价较原合同高20%。同期微软收紧对Nebius、IREN、Nscale的审查，IREN已推迟交付——原定年底上线、可支撑逾40亿美元年化收入的容量推至明年1月，可能延至2月底。甲骨文FY2026云收入339.89亿美元，其中IaaS 180.9亿、同比增77%，自由现金流-237亿美元。
一句话 台积电近期开始起草3D DRAM生产计划，由负责先进封装业务的副总裁徐国晋（前美光区域厂务主管）牵头，评估新建厂或收购现厂改造，尚无量产时间表。
详细摘要 触发点是最大客户英伟达的直接要求。此前10月英伟达已要求三星、SK海力士、美光在下一代NVHBM中把基底芯片统一采用台积电3nm。台积电2026Q3营收1.494万亿新台币、净利7630.6亿、毛利率66.4%，单季资本支出138亿美元，全年从520亿上调至600亿—640亿美元。
一句话 道指-0.46%、纳指+1.09%、标普500+0.32%。
详细摘要 周线道指-0.94%、纳指-3.37%、标普-2.68%、纳指100-4.91%，纳指100与标普500连跌四周、创3月以来最长。费半+4.2%；AMD涨超11%、Cerebras超9%、英特尔超7%、台积电超6%、美光与高通与ASML超5%；IREN涨20%（季报好于预期并新签两份合同），Atlassian跌16%。七巨头分化：特斯拉+4.18%、英伟达+2.87%、Meta+0.84%、谷歌+0.75%，亚马逊-0.33%、苹果-0.51%、微软-0.98%。金龙中国指数+1.67%、周累涨8.3%。布伦特98.32美元（+0.03%）、WTI 90.83（+0.3%）、现货金4070.75（-0.44%）。美国10月非农超预期、失业率降至4.1%，LSEG显示12月加息预期概率升至78%（前值70%）。
一句话 据财联社估算，标普 500 成分股单日市值蒸发约 2.9 万亿美元，纳指成分股缩水 2.5 万亿，科技七巨头合计约 1.04 万亿。
详细摘要 英伟达跌 9.26%、市值蒸发 4470 亿美元；特斯拉跌 10.77%、SpaceX 跌 9.05%；Meta -3.96%、微软 -3.58%、亚马逊 -2.19%、谷歌 -2.20%、苹果 -1.53%。费半 -12.25%，光通信 Lumentum -18%、迈威尔 -16%、康宁 -12%。
一句话 费半跌 12.25%，创 2020 年以来最大跌幅，30 只成分股全线下跌。
详细摘要 个股：Astera Labs -19.62%、MACOM -18.35%、Credo -17.71%、AMD -17.26%、迈威尔 -16.43%、应用材料 -13.58%、ARM -13.08%、台积电 -11.05%、博通 -10.43%、英特尔 -10.33%、高通 -9.49%、英伟达 -9.26%。存储侧：闪迪 -22.26%、美光 -17.46%、西部数据 -17.35%、希捷 -16.25%、SK 海力士 -13.40%。
一句话 道指 +1569.40 点、+3.03% 至 53356.12（2025 年 4 月以来最大单日涨幅）；标普 +119.70 点、+1.58% 至 7688.62；纳指 +364.50 点、+1.44% 至 25736.51。
详细摘要 七巨头分化：微软 +6.68%、亚马逊 +6.12%、苹果 +5.31%、谷歌 +3.18%、Meta +1.44%；英伟达 -3.17%、特斯拉 -3.34%。标普十一大板块九涨二跌，能源 -4.77% 垫底、非必需消费 +4.27% 领涨。
一句话 苹果 11-04 涨 5.31%，收盘市值 5.08 万亿美元；英伟达同日跌 3.17%，收盘市值 4.82 万亿美元，被苹果超越。
详细摘要 文中引 Evercore ISI 分析师 Amit Daryanani：苹果的盈利驱动力是 iPhone 组合与服务而非数据中心建设，投资者转向防御时苹果成为首选。背景是民主党在得州、乔治亚州等数据中心大州取得突破，当地对数据中心扩张的反对情绪发酵。
一句话 比亚迪称"天神之眼 C 停产、天神之眼 B/C 将更换智驾方案"等传言为不实信息，始终坚持全栈自研，智驾软件持续迭代，已对相关不实言论证据固定并将依法追责。
详细摘要 背景是市场传出地平线芯片与 HSD 系统将进入天神之眼 B、首批车型 11 月上市。现款天神之眼 B 普遍为单颗英伟达 Orin-X（254TOPS），C 方案部分芯片由地平线提供、软件自研，主力为 128TOPS 的征程 6M。
一句话 该稿称英伟达"昨夜大涨 2.32%、总市值达 3.39 万亿美元超越苹果"，并称"今年 6 月英伟达曾一度跃为全球市值第一""10 月 25 日市值一度达 3.53 万亿、略高于苹果 3.52 万亿"，另称"将被纳入道指、11 月 8 日本周五生效"。
详细摘要 与同期行情对照：苹果 11-03 收盘市值 4.82 万亿美元，英伟达不在其上方；2026-11-08 为周日。三条互相矛盾，且整体特征与 2024 年 11 月的旧报道高度一致。
一句话 据 FT，英伟达近几个月告知云计算客户：至少 51% 的服务必须提供给非中国企业，此前无此限制。
详细摘要 要求由销售与区域团队口头传达、无书面文件，适用全球客户但只约束新签合约。外交部发言人毛宁回应"具体情况我不了解，一贯认为各方应当按照公平、透明、非歧视的原则开展合作"。新加坡业者称难达标——"很难在美国以外找到足够的非中国客户，严格执行肯定冲击业务"。
一句话 标普 500 +0.36%／+0.37%（两处口径差 0.01 个百分点）报 7568.92 点，纳指 +0.83% 报 25372.01 点，道指 -0.38% 报 51787.04 点；费城半导体指数 +2.64%，闪迪涨超 4%，博通、AMD 涨超 3%，西部数据、ARM、英伟达、希捷涨超 2%。
详细摘要 WTI 12 月合约 -0.4% 结算 96.09 美元/桶，布伦特 1 月 -1.1% 报 103.60 美元；现货黄金 -0.44% 报 3929.13 美元/盎司，白银 -1.66% 报 49.78 美元/盎司。